近年，境外来中国投资的银行、保险机构与日俱增。面对不熟悉的中国市场环境，他们往往选聘本地的注册理财规划师来实施中国化的高端客户理财战略。本地的注册理财规划师的文化背景及人脉资源，能帮助跨国银行、保险机构迅速站稳脚跟。跨国银行、保险机构以年薪50万、100万在中国寻聘注册理财规划师。

 

      2005年11月，在接见银行风险管理高级培训学员时，中国银监会主席刘明康说：今后中国银行业的培训要逐步走上秩序化、专业化、正规化的轨道，要切实提高中国银行从业人员的整体素质，从而达到提高服务水平、满足社会各界人士对金融服务需求的目的。

2006年年底中国履行加入世界贸易组织的承诺，金融业将全面对外开放，中国金融机构将面临更加激烈的竞争。但中国作为发展中国家，银行业发展历史较短，商业银行在公司治理、经营理念、控制与防范风险等方面与国际上先进大银行相比，还存在一定的差距，特别是高素质的专业人才仍比较缺乏。