一、考试介绍:
理财规划师*认证(Chfp) 是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。
理财规划师于2003年由*鉴定中心组织设立;2005年12月《*理财规划师》*试点;2006年，列入*统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，*有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了*最主流、最权威的理财师职业群体。目前*平均通过率在40%左右。
二、报考条件
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
(5)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。
注:以上申报条件为*标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。
三、考试时间
参加*统考，每年2次。分别在5月和11月。
四、资格认证
按*职业标准要求,通过理论知识考试与技能操作考核合格的,由劳动社会保障行政*颁发相应等级的《*人民共和国证书》。此证书*通用。
五、审核标准
职业
等级
鉴定内容
题型
题量
答题方式
分值
权重
理财规划师
3级
职业道德
选择题
125
上机考试
25
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
*
2级
职业道德
选择题
125
上机考试
25
10%
理论知识
100
90%
专业能力
选择题
100
100
*
综合评审
案例分析选择题
50
100
*
六、合格标准:
三级证书考试科目:理论知识+专业能力
二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审
考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得*人民共和国劳动和社会保障部颁发*理财规划师证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)
八、报名材料
(1)学历证书1份，身份证复印件2份(学历证书要求原件,审核后退回);
(3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各4张。
(2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动*的盖章证明;
证明
***同志身份证号码为*****,于**年**月至**年**月在*******公司从理财规划师管理相关工作，特此证明!
公司盖章
九、报名方式:
地址:济南历城区花园路101号海蔚大厦11楼1109
电话:
宗老师
网址:
