特许财富管理师(CWM),英文全称为:CharteredWealthManager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为"黄金资格证书",是一个拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的高级。

CWM财富管理师主要职责

1、主要负责信托、资管、基金等产品的销售工作;

2、主要负责开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

3、结合公司客服部、营销*策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。