CWM特许财富管理师包含3个级别,虽然是国际证书,以全英文考试为主,但也已经很好的本土化了,现在也有了中文考试!
涵盖的财富管理理念日渐成为国际通用的、具权威的财富管理行业标准。(PS:CWM考试每级考过都会获得一张证书!)
1、CWM一级:IWM
国际财富管理师是CWM的个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth & Investment Management。
国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
2、 CWM二级:AWM
高级财富管理师是CWM的第二个级别,英文全称为:International Certificate in Advanced Wealth Management。
高级财富管理师涉及更广泛的金融资产和投资建议。
在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,合理提出投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
3、 CWM三级:CWM
特许财富管理师是CWM的高级别,英文全称为:Chartered Wealth Manager 。
特许财富管理师是整个财富管理领域的资质认证证书
特许财富管理师被国际财富管理委员会(WMA)认作财富管理领域的佳资格认证。