职位要求: 1、28岁-45岁,本科及以上; 2、有志于金融事业,1-3年工作经历,熟悉金融、法律、医学相关知识优先; 3、有主见,有梦想,热爱挑战,追求自我成长,不甘平庸,接受半创业式的工作; 4、具有较强的团队合作精神,有一定团队能力,一定的抗压能力; 5、具有较强的沟通能力和客户能力; 6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系; 8、具有良好的表达能力,逻辑思维清晰,有团队荣誉感,学习能力强; 9、热爱金融销售工作,具备职业经理人形象,阳光、开朗、有朝气、有韧性; 10、具有一定的人文,成交不仅需要专业度,更需要有一颗真诚、善良的心。

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目前在国内比较具备权威性的财富资格认证分别为AFP(金融师)、CFP(金融师)及CPB(私人家)这三 类,它们均由金融会*会和现代金融(上海)有限公司进行认证和,充分体现了 内容本土化、水平化的特点。

对于规划师这个称号,有人把它当作是对相关工作人员专业度的认可,这些人一般经过化的培训,并且已经考取了 相关证书,比如CFA(特许金融分析师)、CFP(金融师)、ChFP(规划师)、AFP(金融师)、RFP(注册财务策划师)等 ;也有人把做相关工作的人统称为规划师,比如公司、第三方公司的业务岗位。

确定目标 每个人都会有不同的愿望,有人希望去国外,有人希望一所更大的房子等等,而这些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周 密而详细的计划。那么,家庭步,就是将愿望转化为一个合理的目标,首先要明白自己具有多少愿望,和家人一起 ,一一列举出这些愿望。有些愿望是不可能实现的,比如我在一年内要首富之类。像这类显然是一个遥不可及的愿 望,我们排列愿望时,就应当把它排除,而只列举出具有可能实现的那一部分。下一步就把这些愿望逐步量化,比如我想更换一 处更宽敞的住房,那么在确定其地段、面积等参数之后,就大致上可以一个具体化的金额。这样,将所有的愿望都进行具体 化以后,那么实现你全部愿望的总金额就明确了。实现全部的目标是一个长期的,甚至可能要花掉整整一生的时间来完 成,我们必须分阶段来逐步完成所确立的各个目标,然后围绕每一个具体的目标,制定详细的计划,使其具有实现的可能性 和行动的方向性,比如计划每月储蓄的金额,每年投资的收益等。同时,目标的确立必须与家庭的经济状况与风险承受 能力相适应,才能确保目标的可行性。 (本月更新)金融师证报名流程

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