(报名)注册规划师证时间安排
随着国民经济的不断,高净值人群也日趋增多,使我们更加专注于对财富的思考。跻身未来金融师,将以专业的财 富能力和精湛的策略帮助客户实现财富梦想。 CFP金融师(Certified Financial Planner)认证,恪守"以客户利益为行为导向"的重要理念,由总部位于美国的非 盈利组织金融会(FP China)统一签发,现已拥有50余年历史,是全球金融的卓越、国内个人 线的事实,被誉为金融界的荣耀。
AFP全称为AssociateFinancialPlanner,金融师。其资格认证主要是为从业者构建金融基础知识及理念框架,实务 操作技能,从而为金融服务行业输送一批专业过关、技术过硬的财富基础人才。 获取该资格认证的从业人员主要服务于大众投资者,他们需要具备对宏观经济及金融市场整体的认知能力,懂得分析经济运行的 基本轨迹、各类投资市场的基本特征及相关法律法规的基本要求。 并在此基础上,能够运用规划的基本原理及各类工具的风险收益特征,结合客户家庭财务需求的诊断结果及目 标,为客户提供专业化的服务及综合性的家庭方案。 总体来看,AFP资格认证是整个财富行业的门槛,只有获取该证书,才算真正意义上的进入到财富行业。
培训目标: 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、规划、教育规划等在内的全部规划方案,通过对客户各 项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划; 基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户需求,并针对需求制定相应的规划方案;我国 的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配 原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 规划师是指运用规划的原理、技术和,针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务 的人员。 (报名)注册规划师证时间安排
财富是金融服务业的重要分支和新兴领域。财富是指以个人、家庭、企业或者机构的需求为中心,设计的财富 规划,通过向客户提供现金、信用、、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行,以客户 不同阶段的财务需求,帮助客户达到风险、实现财富增值的目的。CWM全称CharteredWealthManager,特许财富师,位 列CISI英国特许与投资协会主办、上海财经*承办的财富资格认证。英国特许与投资协会CISI 是英和金融与投资机构广泛认可的专业性机构。受到上完善、法律执行的英国金融行为 局FCA的严格,被全球超过50家的金融服务机构认可,包括英国金融、新加坡金融、监 督会、事务监察会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。2016年11月14日,青岛市人才工作小组印 发《关于青岛市金融人才队伍建设"十百千万"工程的实施意见》(青人组字〔2016〕3号),其中在"推进金融高端人才聚才 计划"的工作实施意见中,将英国特许与投资协会CISI主办的特许财富师CWM列为青岛市稀缺专业技术人才认定之 一。
(报名)注册规划师证时间安排, 随着未来金融市场将趋向专业化、规范化发展,大众的消费逐渐化,更多金融机构积极开拓海外业务,企业和个人选择 财富规划的灵活度更高,逐渐放眼全球,根据个性化需求配置不同资产,考取CFP将助您成为金融的专业人士。 根据2020年金融会发布的《师基本收入情况》可知,参加调查的师中,有20.57%的人年收入在21-50 万之间,年收者至300万以上。为调动和保护公众的精神,推动金融事业的发展,还推出多重激励政策。上 广深等多地已将"金融从业人员持有资格认证(CFP)证书"作为人才发展的主要指标之一。
