购买产品应该注意什么? ,一定不能把产品当成储蓄存款,不能只基于对金融机构的信任,在对产品一知半解的情况下轻易下单,应更多关 注产品本身的特点。第二,货币市场之间差较小,只是收益水平高低的问之间存在一定差异, 信托和产品之间差异较大。第三,投资者不能仅关注预期收益率的高低,还要关心财产的性,并事先查询与 产品有关的各项法规。第四,浮动收益产品的收益率是不确定的,的收益率水平不能代表真实的收益率水平,任何保本 承诺都是不的,消费者需要风险意识。

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培训目标: 根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、规划、教育规划等在内的全部规划方案,通过对客户各 项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划; 基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户需求,并针对需求制定相应的规划方案;我国 的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配 原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 规划师是指运用规划的原理、技术和,针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务 的人员。

CFP金融师认证培训课程,立足于财富服务全球化、综合化、专业化的发展趋势,以理论知识和综合实操技能 为核心内容,着重师的综合业务能力。配套升级的实务课程,则着眼于师夯实全生命周期资产配置的实操技能 ,各类资管产品的配置策略及,以高资产规模客户的显性及潜在需求,从而实现不同层级客户财富规划的 "量体裁衣"。

报考对象: 1、、、、、投资等金融领域从业人员; 2、提供服务的专业人员; 3、、税务师、律师、房地产投资顾问; 4、其他从事金融相关行业的从业人员; 5、相关专业在校*生; 6、对规划有,愿成为规划顾问的各行业从业人员; (统一报考)注册规划师证时间

家庭小知识:小钱不可忽视 也许小时候我们在地上看到一毛钱,都会争锋和同学去抢,现在长大了,如果你看地上有五角一,你也不会弯腰。这样的现 象恰恰说明了人们所存在的一个坏习惯,那就是不懂得积累小钱。相信很多人的房间内,随处可见的是五毛一块的。或 在桌面上,或在床脚下,或在哪个犄角旮旯里,就算是大扫除,大家也很容易将它们当做垃圾处理。生活中的花费,许多不必要 的小钱,日积月累,便不是小数目了。

(统一报考)注册规划师证时间, 一般、投资顾问只服务于客户财务生活的某个方面,而CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供 、完整、规范的规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。 AFP、CFP证书自从2006年引进以来,目前国内持证人已突破20万人。截止2019年12月31日,全球CFP持证人总数为188,104人 ,的CFP持证人总数为20,048人,且呈现出逐年递增趋势。