理财规划师受到越来越多小伙伴的关注,那么2023年理财规划师报名条件是什么?理财规划师含金量高吗?下面是由八角藤教育的刘老师给大家解答一下:

理财规划师是做什么的

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师**认证(ChFP)是由*人力资源和社会*部颁发,是*由*颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。

2023年理财规划师报名条件是什么

1、初级

(一)年满16-60周岁,*及以上学历。

(二)如是在校生,应提交就读职高、中专及以上学籍证明。

2、中级

(一)年满18-60周岁,*及以上学历。

3、高级

(一)年满20-60周岁,*及以上学历。

4、师资

(一)年满25-60周岁,大专及以上学历。

(二)已有我中心认可的同类专业工种高级证书或师级证书满3年。

(三)或获得与申请专业工种相近的省部级以上奖项,或系省级以上行业商协会主要负责人

其它要求

少量专业工种可放宽到 65 周岁,但需提供正规医院出具的健康证明;

港澳台籍学员,需提交有效期内的《来往大陆通行证》;

外籍学员,需提交有效期内的往来护照、签证以及在大陆的工作证明。

理财规划师含金量高吗

理财规划师的含金量比较高,理财规划要求提供的服务是全方位的,所以*对理财规划师的要求是比较严的,必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规,同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,而且这个方案是需要不断进行修正的,从而才能长期的满足客户,对于财务方面不断变化的需求。

随着*经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层日益庞大,其中有一部分已经从财富快速积累阶段过渡到稳健保守投资和财务安全方向发展。因此对能够提供客观全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。

理财规划师不仅可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。