2008年3月1、2日两天，*注册理财规划师协会广东授权机构2008年度首次课程《个人财富管理科学与实践》在广州市天河区侨鑫教育副楼601室隆重举行。本次课程很荣幸邀请到日本千叶商科*财务会计专职*院理财研究科硕士、中山*客座教授，日本东京三菱银行大连分行顾问孙智老师亲临授课。来自广东地区的注册理财规划师学员及各大银行、证券、保险公司等金融机构精英人士共150人参加了此次课程。
本次公开课由*注册理财规划师协会广东授权机构――北京中金晨星技术培训有限公司主办，在介绍个人财富管理科学的基础上，引进一些实用的理财工具和方法，大量引用境内外金融机构的财富管理案例加以有效说明，帮助学员了解个人财富管理科学的发展，系统学习个人财富管理的基础知识和技能，并能够在营销中恰到好处地宣传、运用个人财富管理科学与实践的理念和方法，使金融机构从业人员提升专业服务水准，从而帮助大家更有效的开发和维护高端客户，达成客户满意的理财目标，从而提升个人绩效，为公司创造更高业绩，提升公司品牌形象。
在为期两天的课程中，孙老师将整个课程分为“撰写理财规划提案书”、“理财规划提案书”、“理财规划师在银行中的应用”、“营销理财产品时的技巧”四大版块，并将以此为主题对课程内容进行相应拓展和延伸，同时运用大量日本等国外和国内的实际案例加以对比说明，帮助学员更清楚的了解对于理财规划方案及其应用方面的专业知识。除开对理财规划书攥写时包含的各个方面内容讲述外，还非常细致和系统的讲解了其一系列的格式及注意事项，充分体现出一名专业理财规划师的专业性和细致性；除开为学员巩固在其制作提案书及报告书时应该拥有的专业步骤外，还通过充分的样本方案书及相关案例为大家讲解了在为客户进行分析的同时应注意的其他问题及解决办法，以及如何将一份提案书及报告书变得更为生动和具有特色，提高客户满意度等等。这些对于学员在制订理财规划建议书的过程中，起到了非常重要的作用。
整个课堂中，学员的学习兴致一直高涨。孙老师丰富的实践经验、对于投资理财及财富管理方面的专业水平以及幽默的语气都深深打动了在场的每一位学员，也充分让学员进入到了实际操作的学习状态，对于从事理财工作的学员们都起到了很大的促进作用。学员对于个人财富管理方法、规范理财规划报告书流程、如何更好的实现自我投资增值、如何帮助自己的客户做好人生规划等课程版块感觉受益颇深。前来听课的学员都非常开心能够感受到这次课程，并且真诚期待能够再一次与孙老师深切交流！
附：图一，上课全景
图二：课堂全景
图三，动手实操过程中，老师细心回答学员疑问
图四，课后部分学员与老师合照
