理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要 包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹 划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客服提供量身定制的、 切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。那么理财规划师报名条件以及发展前景是?

理财规划师报名条件

初级理财规划师年满18周岁,专科及以上高校在校学生。

中级理财规划师(具备以下条件之一者)1、具有大专及以上学历,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、年满24周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

高级理财规划师(具备以下条件之一者)1、年满30周岁,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、取得中级理财规划师证书,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。3、具有大专学历,具有四年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。4、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。5、拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

理财规划师的发展前景

理财规划师人才缺口与国内理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足,*理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,是我国*具有广阔发 展前景的职业之一。